A trama acompanha Michael, um jovem idealista que consegue o emprego dos sonhos nas Nações Unidas e logo se envolve com o programa Petróleo por Comida da ONU. Michael aprende o ofício com Pasha, o diplomata experiente que criou o programa, que se torna seu mentor e sua figura paterna. Com Pasha, Michael aprende que certo e errado são conceitos flexíveis, moldados dentro da ONU para suprir as necessidades de uma causa nobre. A verdade não é uma questão de fatos, e sim de consenso. Orientado por Pasha, Michael se destaca no trabalho e consegue verbas para o Petróleo por Comida. Mas suas ações deixam vítimas. Ao longo do caminho, ele começa a perceber a corrupção no projeto do programa. Quando Michael descobre a profundidade da corrupção no programa Petróleo por Comida, também percebe que teve um papel crucial para garantir os subornos pagos a Saddam Hussein. A única saída será expor tudo, arriscando a vida, a carreira do mentor e a vida da mulher que ama.

Gabby Messinger, um anjo da guarda que tem problemas para seguir as regras e é conhecido por se intrometer no show de amor de outras pessoas, é encarregado pelo anjo Michael de ajudar a cidade de Angel Falls a encontrar seu espírito de Natal novamente.