Todos a bordo! Thomas e seus amigos trabalham muito e ainda arrumam tempo para se divertirem na Ilha de Sodor.

Bull misteriosamente volta para casa após uma ausência de dez anos para se vingar daqueles que o traíram há tantos anos.

Will é um garoto rico e bem-sucedido, até sofrer um grave acidente que o deixa preso a uma cadeira de rodas. Ele está profundamente depressivo e contrata uma garota do campo para cuidar dele. Ela sempre levou uma vida modesta, com dificuldades financeiras e problemas no trabalho, mas está disposta a provar para Will que ainda existem razões para viver.