Maria, uma mãe solo que vive na periferia de São Paulo, volta para casa à noite e não encontra seu filho adolescente. Depois de uma busca ininterrupta pela vizinhança, ela começa a ameaçar a tranquilidade dos traficantes locais que decidem contar que Valdo foi assassinado pela Polícia. Incrédula ela começa uma busca

Elias é um jovem que migrou do nordeste do Brasil para São Paulo. Sua vida diária é dividida entre a fábrica onde trabalha e os encontros efêmeros com homens. Com a chegada de Fernando, um imigrante africano, Elias começa a olhar para a linha de produção com súbito interesse.