No final do século XIX um jovem chamado Cart embarcou no expresso, o que seria uma simples viagem se torna uma aventura, fazendo com que ele seja levado para o mundo de Karsmenia, para evitar que um eclipse lunar seja concluído.

Pepe é um menino de 12 anos que mora com sua avó, uma bruxa-empresária. Após descobrir que é adotado e que seus pais estão vivos, ele decide sair em busca deles, mas assim acaba atraindo a atenção de Edmundo, um vilão biomecânico que precisa de Pepe para concretizar seu enorme plano maléfico: usar a energia do menino para conquistar a imortalidade da sua espécie.