Sir James Bond aposenta-se no auge da fama. A CIA, a KGB e a Scotland Yard imploram que ele volte à ativa para uma última missão. Em meio a uma multidão de imitadores e aproveitadores, Sir James provará que ainda é o único, e verdadeiro, Bond. Sátira ao agente criado por Ian Fleming. Este filme não é considerado um legítimo representante da antologia "James Bond" no cinema. Ele também é notável pelos inúmeros problemas e brigas que ocorreram durante as filmagens (incluindo discussões entre Orson Welles e Peter Sellers, que chegou a abandonar a produção, deixando as suas cenas inacabadas), chegando ao ponto do filme ter tido vários roteiristas e cinco diretores!

James Crockett e Ricardo Tubbs são detetives que trabalham juntos, investigando o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Após um plano do FBI dar errado, eles são chamados para uma operação secreta que tem por objetivo capturar Arcángel de Jesús Montoya, poderoso traficante que controla seus negócios diretamente do Haiti. Sonny e Tubbs se disfarçam como transportadores, no intuito de serem os responsáveis pela entrada das drogas de Montoya nos Estados Unidos. Em meio às negociações Sonny se envolve com Isabella, braço-direito de Montoya.