Na Itália do fim da década de 1940, uma mulher toma a difícil decisão de mandar o filho para outra cidade. Lá, ele encontra uma vida nova, longe da pobreza.

No Kosovo ocupado pela OTAN, uma menina escreve um ensaio para as Nações Unidas sobre seu pai que desapareceu. Enquanto isso, o avô da menina fica cada vez mais paranoico com as ameaças invisíveis que se escondem no escuro.