Frendo, um palhaço que personifica a glória decadente de uma cidade, retorna como uma força sinistra em uma cidade decadente do meio-oeste, semeando terror.

Uma mulher grávida em repouso começa a se perguntar se sua casa é mal-assombrada ou se é tudo coisa da sua cabeça.

Buscando novas ideias para seu livro, Merry vai para a nevada Vermont e descobre uma nova perspectiva sobre a alegria do Natal com Adam, um carismático trabalhador humanitário.