Gray é uma cantora independente com visões de que ela é uma loba. Quando ela recebe um convite para trabalhar com o famoso produtor musical Vaughn Daniels em seu remoto estúdio na floresta, ela começa a descobrir quem ela realmente é.

Sparks fly when a dashing stranger volunteers to help a successful woman organize her family's annual Christmas festival. But he's really a prince in disguise and it will take a miracle of royal proportions for their hearts to meet as one.