Um valentão ítalo-americano se torna o motorista de um pianista afro-americano em um tour no sul dos Estados Unidos nos anos sessenta.

Derek busca vazão para suas agruras tornando-se líder de uma gangue de racistas. A violência o leva a um assassinato, e ele é condenado pelo crime. Três anos mais tarde, ele sai da prisão e tem que convencer seu irmão, que está prestes a assumir a liderança do grupo, a não trilhar o mesmo caminho.