Uma cidade isolada começa a se desfazer pouco a pouco, conforme as crianças vão desaparecendo sem deixar pistas. De acordo com uma lenda local, o responsável seria um homem alto e misterioso, que vive nos arredores. Mas a enfermeira Julia Denning não acredita em nada disso. Pelo menos até seu filho ser raptado no meio da noite e ela ser forçada a rever seus conceitos e enfrentar seus maiores medos para tentar salvá-lo.

Nick Larson não poderia em melhor momento. Sua empresa está crescebdo e seu namoro com Julie parece perfeito. Mas tudo muda quando uma cadeia de eventos resulta na morte de três pessoas em um trágico acidente — incluindo sua jovem namorada. Um ano depois, Nick ainda tenta reunir os pedaços de sua vida, até que começa a ter surtos nos quais parece estar viajando no tempo. Agora, ele tem a oportunidade de mudar o passado. Mas a missão é difícil, jpa que qualquer detalhe modificado pode significar uma reviravolta no futuro. Será que ele está preparado para lidar com suas escolhas?

A guerreira vampira Selene e o lobisomem Michael aprendem mais sobre a guerra entre os Death Dealers e os Lycans e tentam mostrar a verdade sobre suas linhagens.