O alquimista Edward Elric é observado por militares e monstros misteriosos enquanto procura um jeito de restaurar o corpo do irmão Al.

Um monstro gigante e radioativo apareece na baía de Tóquio e provoca o caos na cidade. Enquanto a criatura evolui as autoridades debatem como enfrentá-lo.

O mestre da animação Hayao Miyazaki conta uma história inspirada na vida de Jirô Horikoshi, designer do avião Zero da Segunda Guerra.