Eun Kang parece comum e simples por fora, mas seus verdadeiros desejos permanecem escondidos. Desde o ensino médio, quando conheceu Ba Da, elas têm sido melhores amigas, apesar da crescente inveja que ela sente de Ba Da. Ver sua suposta melhor amiga levar embora sua paixão secreta já é difícil o suficiente, mas as coisas pioram quando ela é abandonada pelo namorado a quem é dedicada há quatro anos. Sem mais nada em sua vida, Eun Kang trama um plano envolvendo os sogros de Ba Da, com quem ela se dá bem há mais tempo do que a amiga, apenas para que o tiro saia pela culatra. Ba Da, por outro lado, confia o suficiente na versão falsa de Eun Kang para compartilhar todos os seus segredos, mas sua fé cega na amiga volta mais tarde para assombrá-la. Os desejos secretos de Eun Kang finalmente começam a se concretizar.

Gemma é uma mulher marcada pela dor de ter sido abandonada pela mãe, que escolheu a ganância, o amor e o sucesso em vez da própria filha. Consumida pelo desprezo, Gemma embarca em uma vingança sem fim. Ki Seok, um homem que perdeu a fé no amor após uma traição, cruza o caminho de Gemma. Embora se sinta atraído por ela, ele a rejeita devido às cicatrizes em seu coração. Hyun Seok, o irmão mais novo de Ki Seok, é um espírito livre que se encanta pelos encantos de Gemma. Com suas vidas entrelaçadas, será que eles conseguirão realizar seus desejos?

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Uma jovem da Dinastia Joseon, que sempre fingiu ser homem, acaba como eunuco no palácio real, onde se aproxima do príncipe.