Na última balsa da noite em Nova York, passageiros e tripulantes são caçados por um rato impiedoso, e o que deveria ser uma travessia tranquila se transforma em um massacre sangrento.

Irado com o mundo e endurecido pelo luto, um reformado rabugento planeia suicidar-se, mas os seus planos são gorados por uma alegre e jovem família que entra na sua vida.

Depois de uma entidade sinistra o resuscitar, Art, o palhaço, está de volta no condado de Miles, onde busca caçar uma adolescente e seu irmão mais novo durante o Halloween.