A pequena Masha mora perto de uma floresta e vive aventuras incríveis com seu melhor amigo, um urso que trabalhava no circo.

Dez anos após a morte de um rico patriarca e o misterioso desaparecimento de sua filha adotiva, os membros da família se voltam um contra o outro quando a leitura do seu testamento se transforma em uma investigação de assassinato.

Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail (Tinatin Dalakishvili), que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.