Um Super Namekuseijin chamado Lord Slug vem para invadir a Terra e apenas Goku pode detê-lo.

A semente de uma árvore maligna é jogada na Terra por Turles, um poderoso guerreiro Saiyajin e irá criar raízes e drenar toda a vida e energia do planeta. Dela nascerão frutos que tornarão quem os comer quase invencível. Eis que Goku e seus amigos são avisados pelo Sr. Kaio da presença da árvore do mal e vão ao encontro de Turles e seu bando, onde travam batalhas incríveis.

Goku conhece Bulma e juntos vão em busca das esferas do dragão onde conhecem Yamcha e Mestre Kame. Eles ajudam Pansy a salvar seu povo do rei Rei Gurumes...

Garlick Jr. quer destruir Kami Sama e Piccolo e torna-se imortal usando o poder das Sete Esferas do Dragão. Gohan é raptado pelos cúmplices do vilão Garlick Jr. e Goku corre para salvar seu filho, mas Garlick Jr. para demonstrar seu poder cria um portal chamado Zona Mortal, capaz de sugar tudo para um mundo totalmente vazio.