Acabado de sair da prisão, Billy Walker volta a El Paso para encontrar sua mãe morrendo de insuficiência hepática, mas com pouca coisa na lista de transplantes. No entanto, a borda oferece outras opções mais escuras.

O maconheiro Ashton Crawford e sua namorada Gretel estão no seu quarto fumando uma maconha especial, produzida por uma velha chamada Agnes. Quando o irmão de Gretel, Hansel, volta para casa, ela resolve fazer biscoitos de gengibre, enquanto Ashton vai comprar mais maconha de Agnes. O que eles não sabem é que Agnes é uma bruxa, e planeja devorar Ashton para recuperar a juventude. Gretel busca ajuda da polícia, mas eles sabem que Ashton é um maconheiro, então não a levam a sério.