A cursed young woman who turns into a wolf-like creature meets a human girl, sparking a forbidden romance. As she seeks a cure through a secret lab study, her supernatural transformations become more frequent, drawing unwanted attention.

Hardin não para de pensar na sua relação conturbada com Tessa. Vítima de um bloqueio criativo, o jovem escritor resolve fazer as malas e partir para Lisboa, capital portuguesa, onde espera reencontrar a sua inspiração.