Depois da morte de seu pai, Claire retorna à cidade onde foi criada. Ela descobre que sua antiga casa foi amaldiçoada por uma bruxaria e os poucos habitantes que restaram contam histórias sobre uma sombra que visita a cidade à noite.

Eugene, a lonely photographer, becomes fixated on a young street prostitute, Josephine, in his rundown neighborhood. She becomes his muse and his photographs could be a way out for both of them - yet is Eugene saving Josephine or is he using her?