O que acontece quando uma ursa de 220 quilos devora um carregamento de drogas ilícitas que encontrou na floresta? Caos e carnificina.

Numa casa onde jovens acreditam que são na verdade animais ao invés de seres humanos, um jovem (George MacKay) acredita que é um lobo e apesar do tratamento humilhante que recebe de seu médico, ele não pode escapar de sua própria verdade pessoal.