Lia, professora aposentada, prometeu encontrar sua sobrinha Tekla, há muito perdida. Sua busca a leva a Istambul, onde ela conhece Evrim, advogado que luta pelos direitos das pessoas trans, e Tekla passa a se sentir mais próxima que nunca.

Merab treina desde jovem no National Georgian Ensemble com sua parceira de dança Mary. Seu mundo vira de cabeça para baixo quando o despreocupado Irakli chega e se torna seu rival e seu desejo mais forte.