O fascínio se transforma em uma espiral de negociações depois que uma ambiciosa cineasta conhece e fica obcecada por uma roteirista mais jovem.

Adachi and Shimamura become friends, but soon new feelings blossom. They travel the sea of emotions as they learn each other's feelings.

Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail (Tinatin Dalakishvili), que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.