Em um dia atípico, uma série de coincidências levam Eduardo a conhecer Mônica em uma festa. Uma curiosidade é despertada entre os dois e, apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente. Em Brasília, na década de 1980, esse amor precisa amadurecer e aprender a superar as diferenças.

Lino, um animador de festas azarado, não aguenta mais trabalhar com uma ridícula fantasia de gato gigante. Para mudar sua vida, ele contrata um feiticeiro, mas a magia acaba sendo um tiro no pé e ele se transforma justamente em um felino gigante.