Uma mulher atingida por uma tragédia vive uma vida reclasa cuidando de cavalos em sua fazendo, até uma noite em que sua filha rebelde aparece coverta com o sangue de outra pessoa.

Art, o Palhaço, está pronto para espalhar o caos sobre os moradores inocentes do Condado de Miles enquanto eles dormem pacificamente na véspera de Natal.

O ano é 1988. As alunas do segundo ano do ensino médio Abby e Gretchen são melhores amigas desde a quarta série. Mas depois que uma noite de mergulho pelado dá desastrosamente errado, Gretchen começa a agir... A investigação de Abby a leva a algumas descobertas surpreendentes.