Quando uma caixa contendo um palhaço é desenterrada e aberta, os seus novos proprietários têm logo razões para acreditar que o boneco assustador tem vida própria.

Jackie é uma drag queen que aos 74 anos descobriu uma doença terminal. Quando conhece Faith, uma jovem drag queen com dificuldades, desenvolvem uma forte amizade e passam a conversar sobre a vida, o amor, identidade de gênero e morte.