Quando uma caixa contendo um palhaço é desenterrada e aberta, os seus novos proprietários têm logo razões para acreditar que o boneco assustador tem vida própria.

Bárbara se adapta a sua nova vida na prisão, onde seus crimes começam a assombrá-la. Sua nova companheira de cela, Evelyn, está prestes a iniciar uma amizade obsessiva e fantasmagórica da qual Bárbara não pode escapar.

Jackie é uma drag queen que aos 74 anos descobriu uma doença terminal. Quando conhece Faith, uma jovem drag queen com dificuldades, desenvolvem uma forte amizade e passam a conversar sobre a vida, o amor, identidade de gênero e morte.