Um agente federal está na cola de quatro pessoas que assumem novas personalidades repentinamente, levando a uma descoberta impressionante sobre o futuro da humanidade.

Claire Darrow enfrenta o que parece ser o maior desafio de sua carreira apenas por oferecer aconselhamento jurídico quando Miles a apresenta à sua meia-irmã mais nova. Phoebe é uma cantora que é presa depois que a polícia encontra provas e razões suficientes para acreditar que ela matou seu ex-produtor. Embora Claire não tenha experiência com homicídios, ela terá que se esforçar junto com Miles para resolver o caso.

Barbie é Lumina uma linda sereia, que sonha em ser uma princesa. Desde pequena, Lumina tem um poder mágico de fazer as pérolas dançarem e brilharem. Ela e sua melhor amiga Tuca, um cavalo-marinho cor-de-rosa, embarcam em uma aventura ao fantástico reino das sereias. Lá, ela ajuda suas amigas com seus poderes incríveis, criando penteados lindos para o Baile Real. Lumina então descobre que suas pérolas mágicas são a chave para desvendar seu verdadeiro destino e salvar para sempre o reino das sereias.