Na Jerusalém de 1919, a empregada de limpeza Rosa casa com um homem que ama outra. Essa escolha influenciará a sua relação com a filha mais velha, Luna, durante décadas.

Enquanto o país se prepara para a guerra, o assessor da presidência do Egito Ashraf Marwan entra em contato com Israel e se envolve no obscuro jogo da alta espionagem.