Depois da Rainha de Copas incitar um golpe em Auradon, sua filha rebelde, Red, e a filha perfeccionista da Cinderela, Chloe, unem forças e voltam no tempo para tentar desfazer o evento traumático que levou a mãe de Red para o caminho da vilania.

Segue os diferentes capítulos da Midnight Society, um grupo de adolescentes que se encontram à meia-noite para contar histórias assustadoras, como o Carnaval da Perdição e a Maldição das Sombras.

Nesta versão contemporânea da série de livros de Ann M. Martin, cinco amigas se lançam no mundo dos negócios com uma agência de babás.