Eugenio é um jovem joalheiro que se apaixona por Conchita, com quem forma uma dupla musical. Mas, quando ela decide deixar a música, Eugenio dá início a uma carreira de humorista, tornando-se um dos comediantes mais importantes da Espanha.

Espanha, final dos anos 1980. A recém-chegada Sara tenta se encaixar com os outros adolescentes nesta pequena cidade unida na província de Tarrgona. Se ao menos ela fosse mais parecida com seu melhor amigo extrovertido, Rebe. Eles saem uma noite em uma boate, a caminho de casa, eles se deparam com uma menina segurando uma boneca, vestida para sua primeira comunhão. E é aí que o pesadelo começa.