Após uma tragédia familiar, um homem descobre criaturas folclóricas vivendo entre os humanos e logo se dá conta de que elas são a resposta para seu passado misterioso.

A ex-presidiária Cal McTeer volta para Orphelin Bay, onde descobre uma conspiração de gerações envolvendo assassinato, drogas e sereias.

Júlio Santana é um exemplo para a família e um orgulho para os pais. Mas ele esconde outra identidade: na verdade, ele é um assassino profissional responsável por 492 mortes.

Uma história de amores impossíveis, ódio e perdão, que se passa no sertão do Nordeste, um território onde, às vezes, quem vence é o mais forte e não a lei.