Verão de 1939. Famílias influentes da Alemanha nazista enviam seus filhos a uma escola na Inglaterra para aprender a língua. Um professor vê o que está por vir e está tentando avisar. Mas as autoridades acreditam que ele é o problema.

Siggi está na prisão durante o período do pós-guerra. Ele deve escrever um ensaio. Ele lembra que seu pai deveria proibir sua profissão de um amigo que era pintor. Siggi deveria ajudá-lo, mas ele se rebelou.

A jovem rainha Mary assume o comando da Escócia e disputa o trono da Inglaterra com sua prima, a rainha Elizabeth I.