Pai e filha descobrem que ambos trabalham secretamente para a CIA e acabam misturando assuntos de família com suas missões arriscadas.

Após descobrir que sua avó não irá para o Natal, Lucy decide dar uma grande festa de Ano Novo para se animar. Enquanto isso, Charlie Brown tenta cumprir uma de suas resoluções antes que o relógio marque meia-noite.