In a dying 1950's town, a mysterious traveler propositions a young farmhand, Donnie, to help take down the town's tyrannical leader in exchange for the release of Donnie's mother from a primitive mind rehabilitation center.

O xerife de uma tranquila cidade fronteiriça vê sua vida virar de cabeça para baixo quando um chefe do tráfico escapa do FBI e busca refúgio em seu território.