Elise, a very promising classical dancer, is injured during a performance at 26 years old. Although she's told she will no longer be able to dance, she will try to find a new direction in contemporary dance.

Uma apaixonada história de amor ambientada em um contexto de liberdade sexual, vagamente baseada na relação entre os autores do século XIX Pierre Louÿs e Marie de Régnier.

Nos anos 70, o impiedoso assassino Charles Sobhraj ataca viajantes que exploram a "trilha hippie" do Sudeste Asiático. Baseada em fatos reais.