A vida tranquila de Jake, um ex-policial K-9, é destruída quando uma gangue ataca brutalmente sua família. Ele se junta a Argos, seu novo ajudante K-9, e confronta seus demônios internos enquanto persegue criminosos.

Set during the true and unconscionable Central Intelligence Agency MK ULTRA drug experimentations in the early 1960s, MIDNIGHT CLIMAX follows the journey of Ford Strauss, a brilliant psychiatrist, whose moral and scientific boundaries are pushed to the limit as he is recruited to run a subsect of the program in a rural Mississippi Mental Hospital.

Will Montgomery (Nicolas Cage) é um dos melhores ladrões dos Estados Unidos, mas alguma coisa deu errado em um roubo de US$ 10 milhões e ele acaba indo para a cadeia. Livre após cumprir oito anos de prisão, ele resolve reencontrar a filha (Sami Gayle), agora já adolescente, para recuperar o tempo perdido. Só que Vince (Josh Lucas), parceiro dele no último golpe, resolve se vingar e sequestra a jovem, dando um prazo curtíssimo para que o resgate seja pago. Constantemente vigiado pelo FBI, Will entra em desespero e percebe que será necessário voltar ao mundo do crime.