Eugênio é um escritor de western em dificuldades. Seu personagem mais famoso, Jesus Kid, está indo mal de vendas. Então aparece o que poderia ser a sua salvação: ele é contratado para escrever o roteiro de um filme.

Uma jovem escritora talentosa embarca numa odisseia criativa quando o seu professor lhe atribui um projeto que os envolve numa teia cada vez mais complexa.