Na Berlim de 1946, um policial americano procura por seu irmão desaparecido enquanto ajuda uma policial alemã novata a combater os crimes que estão assolando a cidade.

Felix Vorndran (Oskar Keymer) é um jovem de onze anos de idade que estuda em uma escola cuja diretora, Frau Dr. Schmitt (Anja Kling), é uma verdadeira peste. Certo dia, Felix, determinado a se vingar desta professora, arma um esquema maluco que tem consequências complicadas: a diretora acaba encolhendo e se tornando uma miniatura de si mesma.