Criada por uma família Kaingang, a estudante aventureira Luz embarca em uma jornada em busca de suas raízes ao lado do amigo vaga-lume.

Um grupo de jovens se perde fazendo uma trilha no meio da mata, quando são atacados. Feridos e com um dos seus tendo sido capturado, eles encontram abrigo em um vilarejo coberto por uma névoa eterna, um lugar de onde ninguém pode escapar.

Ao sofrer uma grande desilusão amorosa depois de aguardar por 45 dias um amor que nunca retornou, o jovem Rafael (Rafael De Bona) decide romper as próprias barreiras e embarca em uma inesperada viagem. Seu objetivo principal é ir até três locais diferentes, encontrar com três amigos que também optaram por abandonar suas vidas por outras razões.

Contratar um amante profissional parece ser a melhor saída para Chico se separar de Nena, com quem está casado há 15 anos. Sem coragem de pedir o divórcio, ele aposta suas fichas em Corvo, que tem a missão de seduzir Nena para que ela tome a decisão de largar o marido. Mas, diante de fatos inusitados, todos perdem o controle da situação e a história sofre uma reviravolta.