Uma jovem americana é enviada a Roma para começar uma vida de serviço à Igreja. Ela acaba desvendando uma aterrorizante conspiração que deseja provocar o nascimento do mal encarnado.

Roma, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio e Mario são as principais atracções do "Circus Mezza Piotta" dirigido por Israel, enquanto alguém começa a procurar as quatro aberrações com um plano que poderia mudar o destino de todo o mundo.