Relatada nos escritórios da Heaven Inc. Quando Deus planeja destruir a Terra, dois anjos devem convencer seu chefe a salvar a humanidade. Eles apostam que podem realizar seu milagre mais impossível: ajudar dois humanos a se apaixonarem.

Os pais adotivos de um menino que caiu do céu em uma nave espacial percebem que ele tem superpoderes — e que está ficando cada vez mais maléfico.