Várias pessoas se encontram em um misterioso trem com inúmeras carruagens, cada uma com seu próprio universo, e precisam encontrar um caminho para voltar para casa.

The surreal misadventures of two best friends - a blue jay and a raccoon - as they seek to liven up their mundane jobs as groundskeepers at the local park.

Após acidentalmente fazerem uma timenado, Mordecai e Rigby devem voltar no tempo e lutar contra um treinador de voleibol do mal para salvar o universo e sua amizade.