Em uma América moderna onde as bruxas são reais e a bruxaria ilegal, uma adolescente deve enfrentar seus demônios, pois ela ajuda duas bruxas jovens a evitar a aplicação da lei e cruzar a fronteira sul para obter asilo no México.

A vida de dois paramédicos de Nova Orleans é destruída depois que eles encontram uma série de mortes horríveis ligadas a uma droga projetada com efeitos bizarros e sobrenaturais.