Numa casa onde jovens acreditam que são na verdade animais ao invés de seres humanos, um jovem (George MacKay) acredita que é um lobo e apesar do tratamento humilhante que recebe de seu médico, ele não pode escapar de sua própria verdade pessoal.

Laurie, uma estudante cínica, constrói e nutre uma amizade secreta com Pete, um homem mais velho que aparentemente é obcecado por ela.