Victor Godeanu, o braço direito de Ceausescu, tem um segredo. Ele também é um agente da KGB e precisa fugir antes de ser descoberto, para aproveitar uma valiosa oportunidade diplomática.

A jovem Grace é forçada a passar o natal na casa de Bud, seu avô rabugento. A festa parece fadada ao fracasso até ela conhecer Prancer, uma rena mágica que é amiga de Bud. Mas um caçador impiedoso está caçando o animal.