O conflito entre os Mandarin Ducks e os Military Mallards fica sério; Longway, o filho do imperador, e Erica, a filha do comandante, se tornam amigos, na intenção de lutar contra a Sra. Knout, um inimigo em comum, que deseja destruir o sol.

Timur, a policeman whose career is on the rise, is forced to break the law in order to save his fiancée, Keira. In so doing, he also uncovers the conspiracy of a global corporation trying to gain control of people's minds and change the course of history...