Malu, uma humilde aspirante a rapper, se infiltra em uma escola exclusiva de São Paulo para descobrir quem matou seu melhor amigo, um garoto trans, e descobre grandes fissuras e pontes inesperadas entre a elite e a periferia da cidade.

A cantora de funk do momento Mileny se envolve com o violinista Dante. Eles enfrentam uma prova de fogo no primeiro Natal juntos, com suas famílias de universos muito distintos.