Na Washington da década de 1850, duas famílias lideradas por matriarcas poderosas, uma rica e outra pobre, lutam pela supremacia em uma fronteira sem lei.

High King Uther banishes his son, Arthur, who rescues a dying boy named Derfel; Arthur entrusts Derfel to Merlin and Nimue; Uther has a new heir, but Merlin receives a dark vision for the future.

Um cruzado endurecido pela guerra e seu comandante mouro organizam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa.