Um agente da CIA é enviado para vigiar uma família, e se encontra à mercê de uma menina precoce de 9 anos.

Uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico oferece aos seus visitantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, Sr. Roarke, realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada.

A meia-noite é um porto seguro para aqueles que são diferentes, mas com a presença de forasteiros, os moradores se reúnem e formam uma família forte e improvável.