Heitor Villa-Lobos acaba de ser expulso de sua banda por conta do tamanho das suas orelhas quando ele cai em um bueiro em manutenção e vai parar no mundo “Underground”. Nessa nova terra completamente diferente da que estava acostumado ele conhece os “mutantes”, criaturas humanóides muito peculiares, e encontra amigos leais e uma nova banda para tocar.

Herculano se envolve em um golpe com Neco, mas seu amigo o engana e foge com o dinheiro. Após a fuga, Herculano acaba conseguindo um emprego de mágico em uma churrascaria.