Enquanto lamentava a perda de seu marido, uma viúva lutando financeiramente conhece um motorista.

Evan Birch é um professor de filosofia muito popular entre os alunos do colégio em que trabalha. Sua vida pessoal é marcada por um casamento desgastado graças a situações passadas que ainda não foram superados. Quando uma aluna desaparece, Evan se torna o principal suspeito da investigação comandada pelo detetive Malloy.

Um camaleão aventureiro se perde no deserto e vai parar em uma cidade na fronteira que precisa desesperadamente de um xerife e de água.