Uma reimaginação sombria de Pinóquio, esse conto inquietante explora a natureza misteriosa do boneco icônico, confundindo as linhas entre realidade e fantasia.

Wendy Darling sai em uma tentativa de resgatar seu irmão Michael das "garras do malvado Peter Pan". Ao longo do caminho, ela conhece Tinkerbell, que será vista tomando heroína, acreditando ser pó de fada.

O exorcista principal do Vaticano descobre um mal inaudito quando investiga a possessão de um rapaz que vive numa antiga abadia espanhola.